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    出海記:金融界帶你一文讀懂中國互聯網醫美第一股新氧科技

      金融界美股訊 北京時間4月9日,中國互聯網醫美服務公司新氧科技正式向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)招股書,計劃于北京時間5月2日登陸納斯達克證券市場,證券代碼為“SY”。新氧科技的上市也將成為中國互聯網醫美第一股。

      

    出海記:金融界帶你一文讀懂中國互聯網醫美第一股新氧科技

      從招股書看,新氧科技此次發行1300萬股美國存托股,相當于公司總股本的12.9%;IPO發行價定位13.80美元,位于發行區間上限。在不含超配的情況下最高募集資金約1.8億美元。同時新氧科技給予承銷商195萬股美股存托憑證。德意志銀行和中金公司為新氧科技首次公開募股的聯席主承銷商,Canaccord Genuity、工銀國際和Needham &; Company為聯席副承銷商。新氧科技此次募集到的資金將用于包括技術研發投入、品牌推廣和用戶獲取努力、橫向和縱向業務擴展、增強該公司的內容提供、以及一般企業用途和運營資本。

      另外從招股書顯示,新氧科技每1.3股美國存托憑證代表1股A類普通股。在首次公開募股后將采用雙股權結構,分為A類普通股和B類普通股。新氧科技創始人、董事會主席兼首席執行官金星將持有公司全部的B類普通股,在首次公開募股后將持有公司84.7%的投票權;若承銷商執行超額配售將持有84.4%的投票權。A類普通股和B類普通股只在轉換權和表決權上有所不同,A類普通股含1股表決權,不可轉換為B類普通股;B類普通股含30股表決權,可轉換為A類普通股。

      下面我們就來了解一下這個即將于5月2日登陸納斯達克市場的新氧科技

      企業概況

    出海記:金融界帶你一文讀懂中國互聯網醫美第一股新氧科技

      公開資料顯示,新氧科技成立于2013年,是一家致力于用科技的方式幫助愛美人士健康變美的公司。新氧科技自稱不是整形醫院、不是整形中介、不從消費者身上賺錢,該公司是一個愛美人士自發聚集的美麗社區,有很多關于整形、美容、護膚、美體方面的醫生和達人。每一天,都有成千上萬的用戶會在這里分享自己美麗的秘密,也可以在這里直接跟醫生交流。

      新氧推崇的整形態度是理性看待整形,既不迷信也不妖魔化整形;盡量用非整形手段達到美麗效果;不盲目整形,也不整形上癮;整形要個性化,拒絕流水線臉;整形最重要的是安全和效果,切勿貪便宜。

      

    出海記:金融界帶你一文讀懂中國互聯網醫美第一股新氧科技

      新氧科技在其招股書中表示,公司的使命是給每個人帶來美麗和健康。通過提供透明的信息來改變中國快速增長但不透明的醫美市場,最終使我們能夠建立一個用戶可以方便找到優質服務的一站式目的地。而公司的愿景是成為更廣泛消費醫療服務行業中最值得信賴的技術公司,并以為中國醫美行業所做的同樣方式改變消費醫療服務市場。

      企業歷程

      

    出海記:金融界帶你一文讀懂中國互聯網醫美第一股新氧科技

      融資歷史

      自從新氧科技成立以來,總共進行了六次融資,融資方包括經緯中國,摯信資本,騰訊,鼎暉投資,蘭馨亞洲等眾多知名創投機構,融資額度超12億人民幣。

      2014年1月,新氧獲A輪融資,投資方為經緯中國;

      2014年12月,新氧獲B輪融資,由摯信資本領投,經緯創投跟投;

      2016年3月,新氧獲C輪融資,由優壹品領投,與此同時新氧成為騰訊雙百重點孵化項目;

      2017年12月,新氧獲D輪融資,領投方為安佰深股權投資集團(Apax Partners),鼎暉投資聯合投資,原投資方經緯中國、摯信資本繼續跟投;

      2018年3月,新氧獲D+輪融資,此次融資由蘭馨亞洲投資集團領投,經緯中國、摯信資本、Apax Partners、鼎暉投資跟投;

      2018年8月,新氧獲E輪融資,成為唯一進入E輪融資的醫美平臺,本輪融資由蘭馨亞洲投資集團領投,中銀國際控股有限公司、中俄投資基金、經緯中國跟投。

    出海記:金融界帶你一文讀懂中國互聯網醫美第一股新氧科技

      公司業務  

    出海記:金融界帶你一文讀懂中國互聯網醫美第一股新氧科技

      新氧科技在招股說明書中表示,該公司是中國發現、評估和保留醫美服務的第一大流行在線目的地。

      業務模式由三個相互融合的部分組成:

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